Dienstleistungen

• Versicherungsberatungen 
• Vorsorgeberatungen
• Pensionsplanungen
• Steuerberatungen
• Steuererklärungen
• Hypotheken
• Krankenkassen

Wir kennen den Weg

Portefeuille-Analyse und Optimierung

Aufnahme Ist-Zustand, Erarbeitung Soll-Bedarf und Gegenüberstellung der nötigen Korrekturen, Ergänzungen und Bedarf des Auftraggebers respektive Mandanten; Ausschreibungen von Angeboten (Offerten) in Erwägung der nötigen Strategie im Sinne des Kunden.

Versicherungsdienstleistungen

Vertretung bei Schadensfällen, laufende Mutationen; Vorsorgeanalysen im BVG und Kaderlösungen für einzelne Gruppen; Erstellung einer Dokumentation im Dreisäulen-Konzept (AHV/IV, BVG und private Policen, 3a und 3b) mit einer aufschlussreichen Leistungsübersicht – welche Versicherungsleistungen stehen mir im konkreten Fall überhaupt zu?

Risk-Management

Vermeiden/Verhindern von Risiken, persönliches Engagement, was kann ich verantworten, wo endet die Tragbarkeit?

Portefeuille-Verwaltung

Auf Courtagebasis mit Makler-/Brokermandat oder im Honoraraufwand

Finanzdienstleistungen

In diesem Segment bestehen Kontakte mit äusserst verlässlichen Partnern, welche in allen Belangen in Sachen Geldanlagen das nötige Fachwissen aufbringen. Eine Vielzahl der Interessenten wünschen Beratungen im Alter – zum Beispiel aufgrund einer persönlichen Analyse – was nach dem Übertritt ins Privatleben, respektive Ausscheiden aus dem Berufsleben, finanziell zu erwarten ist. Aus vielen Möglichkeiten und der Risikobereitschaft sind wir aufgerufen, im Einzelnen den idealen Weg aufzuzeigen. Beim Hauskauf, Abschluss von Hypotheken oder Geldanlagen pflegen wir einen äusserst guten Kontakt zu renommierten Dienstleistern.

Ihre Vorteile

• Sie werden neutral und unabhängig beraten
• Ein Ansprechpartner für sämtliche Versicherungen
• Sie erhalten alles aus einer Hand
• Wir vertreten Ihre Interessen gegenüber den Versicherern
• Wir erledigen Ihre Schadensfälle von A - Z

Haben Sie Fragen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!